UniCredit a placé des instruments Additional Tier 1 destinés aux investisseurs institutionnels pour un montant total de 750 millions d’euros.
L’émission s’inscrit dans le plan de financement institutionnel MREL 2026 du groupe et devrait, selon la banque, renforcer le ratio Tier 1 d’environ 25 points de base.
Le livre d’ordres a dépassé 3,5 milliards d’euros auprès de plus de 220 investisseurs mondiaux. La demande a permis de resserrer la guidance initiale, située entre 6,625 % et 6,75 %, et de fixer le coupon à 6,25 %. La marge de reset s’établit à 284,1 points de base, présentée par UniCredit comme la plus basse jamais fixée par la banque pour ce type d’instrument.
Les titres sont perpétuels et pourront être remboursés par anticipation par l’émetteur le 3 décembre 2031 puis aux dates de paiement des intérêts, sous réserve des autorisations réglementaires. Le seuil de déclenchement CET1 est fixé à 5,125 %.
L’allocation finale a été absorbée principalement par les fonds d’investissement à hauteur de 67 %, suivis des hedge funds à 17 % et des banques centrales et institutions officielles à 9 %.
La société
UniCredit est un groupe bancaire paneuropéen coté sur Euronext Milan.
Source : communiqué réglementé d’UniCredit du 18 septembre 2026, diffusé via eMarket STORAGE.
Données de marché
ISIN : IT0005239360. Afin d’éviter des données obsolètes ou non vérifiables, IFM renvoie à la fiche officielle Live Euronext de l’émetteur. Les valeurs numériques ne sont publiées que lorsqu’elles sont directement vérifiables pour la dernière séance disponible.
Fiche officielle Live Euronext